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另一轮牛市?  

2009-11-02 17:33:52|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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我仍记得我在这段时间里的2个观点:第一,短期和中期看不清晰,持股是最佳策略,持股的最好品种是创新封基,比如150001;第二,如果有上涨,人民币升值以及因此带来的热钱将是最重要的基本面解释。

    现在的情况是,大盘一再突破市场的预期,人民币也蠢蠢欲动,不过一切都是朦胧的,这也正是在投机市场最大的乐趣之一。

   由于朦胧,我在上上篇文章中提到将地产头寸调到银行。我的网易博客上有朋友评论说不对,因为地产的成长性更高。某种程度来说,你说对了,确实有很多地产企业成长性不错,但是问题是将地产调到银行的根本原因是规避风险,或者说如果大盘下跌,地产将是引导下跌的主要力量,而银行的安全性要高出很多。

   实际上,最近的走势已经非常明确了。大家看看一周以来的招行和万科,可以看出市场正在做出抉择。这里面的一个重要原因就是银行的安全边际,另外一个是即将到来的加息周期对银行来说肯定不会是坏消息,而对地产就麻烦了。

   还有一个需要解释的是上一篇文章预测创业板今天不会全线跌停,事实也是这样。不过最危险的不是创业板,是次新股,希望大家明白这个道理。之前已经有文章说过了,看看今天次新股的表现不是仍在下跌就是上涨1个点以内,赶紧退出吧。

   最后一个问题,一个稳健的投资者不会追高,也不会害怕下跌,仍然推荐未涨股。慢慢看吧,这是不是一波牛市,目前仍说不清。看在美国下跌、美元可能反弹的基础上,保持一份警惕;看在美元中期下跌局势比较明显的情况下,继续持股未尝不是一个清醒的决定。

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