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2010年股市投资策略之新能源开篇  

2010-01-02 00:19:10|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2010年股市投资策略之新能源开篇

很多事情纯属巧合,比如本博说完2010年第一个策略板块股指期货概念,结果第二天股指期货就开始

猛涨,而推荐的中大股份更是领头羊。本博说完2010年第二个策略板块世博概念,结果世博第二天也

暴涨。
纯属巧合,但是也有必然,因为这些概念是必然要在虎年掀起一番动静的。但是必须声明的是,尽管

是概念板块,本博仍然希望找出其中的价值闪光点,所以很多股票可能会因为概念涨的非常好,但是

本博不会推荐,比如中国中期。
感谢上篇博文一个朋友回帖说“中国中期两年后每股收益达到2元则其估值按60倍市盈率计算(一点

也不为过)对应的价格就是120元”,欢迎这位朋友和其他所有朋友都来跟牛网谈股论金。如果有机

会,本博会将中国中期的内部人士引荐给您,让他和您谈谈中国中期。本博的观点不会变:本博不会

关注目前的中国中期,但是不排除有人因为名字好、概念好去炒作这个股票。
   今天本博将推出2010年投资策略的第三个板块:新能源。首先要说清楚,新能源这个题材比股指

期货概念、世博概念都更具有长期性,长期来看肯定表现会更好,但是就2010年来说,股价表现的确

定性肯定不如这两者。因为新能源股要涨需要几个条件:国家政策、石油价格、企业盈利。
   国家政策层面来说,2010年肯定会有突破,首先是国家新能源发展的大纲要公布,然后是对一些

子行业的具体扶持政策;石油价格具有不确定性,油价越高,新能源越火。另外,企业盈利必须考虑

,最起码对2011年的盈利必须考虑。
   本博将新能源板块分为6个子领域:电动车、清洁煤、智能建筑、智能电网、光伏、风电。由于电

动车、智能电网这两个子领域比较重要,我们慢慢谈,今天主要谈清洁煤、智能建筑、光伏、风电。
   清洁煤、智能建筑本博不是很了解,只好根据券商选股标准,华光股份、海陆重工、红宝丽、双

良股份、泰豪科技,但是必须声明我不是很了解。
   我重点谈光伏和风电领域。光伏、风电可能不是那么差,这是本博最新的思考。之前,本博一直

对金风科技、天威保变的成长性有所怀疑,因为很多调查说这个市场已经开始过剩、国家政策也有调

控的意思;但是从最新的情况看,国家非但不会调控,而且还会给出更多的优惠政策。
  媒体今天的报道如下:“国家能源局新能源司副司长史立山表示,2009年中国太阳能生产还需要2.5万-3万吨多晶硅。中国企业能生产1.5万吨左右,还有近50%需要进口。对于风电设备,史立山表示,要严格控制产能的低水平扩张。史立山说,我们现在已经批量生产1.5兆瓦的风电设备,以后主要鼓励成本更低的3兆瓦、5兆瓦的风电设备。这是中国政府2009年9月调控产能过剩以来,中国政府官员首次对“新能源过剩论”松绑。”
   “参与调研的一位专家对本报透露,调研形成了新的报告,报告认为,今后政策对新能源的发展依然是引导为主,主要限制的是低水平重复建设和盲目建设。而对于一些关键零部件和工艺水平较高的生产线仍将扶持。上述报告还建议,需要加快发展光伏发电、风电下游的电网和电价规划,以进一步引导新能源发展。”
   所以,2010年针对风电设备、多晶硅肯定会有利好政策,但是最好是技术更高端的公司。
   光伏领域:本博倾向于更为稳妥的品种,如天威保变、参股新光硅业的川投能源、南玻A、鄂尔多斯、特变电工。
   激进的品种有海通集团,但是海通集团是去年最大的牛股之一,走的太猛,另外即将进入公司的亿晶光电这块资产具体数据还没有出来,很难判断;但是亿晶光电是国内最大的太阳能电池生产企业之一,总是个大噱头
    需要提醒的是,光伏领域的股票中有一个庄股江苏阳光,偶尔搞涨停,除非大势非常好,大家不要追,庄就是大股东,各位可以自己看看K线。这个事情我曾经多次在跟牛网提及。
    风电领域:东方电气、湘电股份、金风科技
    由于有的多晶硅和风电股已经炒作了2、3年,业绩已经相对稳定具有一定的安全性稳妥的投资者可以考虑;但是成长性确实不如电动车、智能电网,激进的投资者应该考虑电动车、智能电网,明天我们再谈这两个子领域。

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