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海南牛股全方位点评:谁是最牛海南股?  

2010-01-07 12:34:33|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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海南牛股全方位点评:谁是最牛海南股?

    区域概念,在海南股正被演绎得风生水起,2009年以来,无论是福建股、天津股、重庆股等区域概念题材都未曾有如此动静,唯一可以与之媲美的就是上海本地股,奈何上海本地股十多年来一直是市场热点,又有迪斯尼、世博的题材。

    海南股的炒作应该说已经有一段时间,本博最早听说是在2009年7月,当时有私募基金经理推荐海南航空,不过本博未曾放在心上,原因很简单关于海南国际旅游岛的规划到底达到什么程度并无确定性说法,现在看来,海南的概念确实超乎想象,已经可以肯定海南将赶超上世纪90年代初海南改革的场景。

    一个简单的数据,在从海口到三亚595公里的黄金海岸线上,动辄投资数十亿、上百亿的旅游地产项目早已星罗棋布,其中不乏雅居乐、富力、万科、绿地、华润、中体等知名地产商。逾百家房地产开发企业进驻海南圈地,一线海景土地资源日益紧俏,大量资金纷纷涌向海南。非官方数据表明,当前至少有超过4,700多亿元的资金在银行系统流到海南大肆圈地。而1992年海南房地产热潮时官方认可的资金是400亿元,

而当前涌至海南的房地产资金超过那次的10多倍,而且这些企业都是实力强大的大集团。

   现在很多人说海南肯定会出大泡沫,但是本博认为未必,最起码短期不会,海南这一次的大举投资冲动和上世纪90年代完全不可比,这次的背景是中国国民财富大幅积聚后面对国内高端旅游消费市场的正常反应,实际上,在中国恐怕也只有海南有这个可能,仅凭亚热带、黄金海滩资源就可以打败大部分内地景点,博彩业开放后,虽然赌场暂时不能弄,但是澳门的生意肯定也会受影响。海南的背后是十几亿中国人

的消费力量,这一点不可低估,本博认为海南国际旅游岛的规划此时获批第一和海南政府的不屑努力有关,但是放在拉动内需的大背景下也能见中央政府的苦心。

   所以,搞不好海南概念股会成为长期概念;但是短期之内本博不建议保守投资者参与,这已经是激进者的搏傻行为,简单分析一下海南个股。

   龙头:海南高速,海南岛全岛的经济血脉,到海南旅游离不开海南高速。

   海南省是我国首个实施燃油税替代通行费的地区.在国际旅游岛的驱动下, 作为海南省高速公路的业主,海南高速尽管不对通行车辆收取通行费,但随着岛内车辆的增多和用油量的增多,公司的燃油税返还收入也将随之提高.房地产开发将是海南高速实现快速增长的主要源泉.公司已在东部海口,三亚和琼海市投资建设了房地产项目,并积极参与中部屯昌的成片土地开发.公司已经实现在岛内的东,中,西地区的房地产开发综合布局,形成梯级开发的雏形.旅游服务业方面,公司主要由海南金银岛酒店管理公司、海南金银岛大酒店有限公司以及琼海金银岛大酒店有限公司和海南高速公路旅游工贸运输有限公司运营。公司还并参股海南省内汽车运输龙头——海南海汽运输集团有限公司30%的股权, 随着进岛旅游购物人数的增加,海南高速的旅游服务业务也将有望获得增长

   大牛股广宇发展:名副其实海南地产第一股.此次注入海南项目位于三亚,海口,澄迈,其在三亚拥有绝对优势,拥有三亚湾二级开发储备110万平米,及4760亩一级开发权,均为二线海景地.目前三亚一线海景地已基本开发完毕。国泰君安认为,按注入资产后计算,公司10,11年将分别实现净利润6.6亿,10.3亿元,按增发7亿股后总股本12.1亿股计算,折合EPS 0.55,0.85元.以上均由公开资料进行测算,后续将根据公司信息的持续披露,而进行修正.在RNAV 15.4元(未考虑三亚一级开发贡献)基础上, 给予30%溢价,目标价20元,对应注入后市值242亿元。跟牛网上有几个高人持有不少广宇发展,有兴趣的可以来聊一聊。

   提醒注意,广宇发展背后强大的股东实力,呵呵,不多说了,鲁能系,有兴趣的朋友请百度“谁的鲁能”

   小盘海南股海峡股份:主营客滚运输业务, 目前主要经营海口海安,海口广州,海口北海三条客滚航线,目前提供的主要服务是以海南省为中心的南海客滚运输服务,其主要用途为运载进出海南省的汽车和旅客渡海未来有可能进入海南及福建旅游轮渡服务领域。

   中海海盛:持有大量券商股份的海南股

   正和股份:公司是在海南,但是大部分收入在广西和福建,不能算是标准的海南股

   罗顿发展:最妖的海南股,以前经常出内幕消息,不是借壳就是投资什么据说很牛的项目,这次又传说机场征地,这个股背景不简单

   海德股份:公司的酒店服务业和地产都在海南,算是个海南股,游资很活跃,价值不靠谱

   海南椰岛:椰岛鹿龟酒和海王酒销售还可以,公司拿了430万股三安光电,木薯乙醇项目应该能在今年拿到批文并顺利开建,马马虎虎的海南股

   其他海南股就不评论了,总之,海南作为区域概念已经超乎大部分投资者的想象,但是短期股价走势无法预测,本博将长期关注海南股,希望海南成为中国的夏威夷,欢迎来跟牛网谈股论金。

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